Маленькая девочка умеет рисовать необычайно красивые картины, на которых изображены очень реалистичные персонажи. Она любит раскрашивать самых известных героев народных сказок в неестественные цвета, изменяя таким образом их внешний вид их характер до неузнаваемости. Например серый волк, окрашенный в розовый цвет, вдруг становится для Красной Шапочки не злейшим врагом, а милым и преданным другом. Однако иногда на картинах появляются такие персонажи, о которых девочка и не думала. Так. однажды на ее работе появилась Баба Яга….