"Сапожник и русалка"
мультфильм для взрослых

По мотивам рассказа А.Толстого «Терентий Генералов». Сапожник, нарисовав на своей вывеске прекрасную Русалку, влюбился в нее. Русалка ожила. История эта взбаламутила обывателей маленького провинциального городка. Но влюбленные не расстались, они исчезли в озере.