Мультфильмы из серии: Светлячок

Две истории — «Капризная кошка» и «Мышонок и карандаш» — о замечательном Карандаше, который умеет оживлять нарисованные им рисунки.  В этом выпуске, в отличие от трёх предыдущих, нет светлячка. Вместо него начинает мультфильм и является главным героем всех эпизодов новый персонаж — синий карандаш, который умеет говорить и очень любит рисовать. Однажды с ним случились сказочные истории, о которых он и рассказывает в мультфильме.

© Союзмультфильм, 1963 г. Режиссёр: Владимир Дегтярев